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大和：维持福耀玻璃买入评级 目标价52港元

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简介大和发布研究报告称，维持福耀玻璃03606）“买入”评级，计入第三季及第四季汇兑收益情况，上调2022年每股盈利预测18%；另下调2023-24年每股盈利预测6%至13%，因估计期内中国及海外光伏市场 ...

大和发布研究报告称，大和维持福耀玻璃（03606）“买入”评级，维持计入第三季及第四季汇兑收益情况，福耀上调2022年每股盈利预测18%；另下调2023-24年每股盈利预测6%至13%，玻璃因估计期内中国及海外光伏市场的买入目标增长可能较温和、甚至出现下跌，评级故毛利率预测较低，价港目标价由64港元下调18.8%至52港元。大和

报告中称，维持公司今年首9个月收入同比增19%至204亿元人民币（下同），福耀纯利增50%至39亿元。玻璃另第三季毛利率按季改善5个百分点，买入目标主因产能利用率复苏。评级汽车市场自6月开始见反弹，价港带动玻璃出货量，大和该行预计其在中国产能利用率于第三/四季维持逾80%。公司计划在中美分别投资6亿元人民币及6.5亿美元，以扩大玻璃（或包括铝饰件产品）产能，预计有助公司取得更多市场份额。

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